近日,从企查查方面获得的独家数据显示,2022年国内注销,吊销的芯片企业数量为5746家,比2021年的3420家增长了2326家。
这一数据让人感到惊讶。去年前8个月,中国吊销、注销芯片相关企业达到3470家。而如今,9月到12月相四个月内,国内竟增加了2300多家吊/注销芯片企业。这意味着,平均每天就有超15家芯片企业注销工商信息。
而回顾过往,从中美“芯战”拉开帷幕以来,国内芯片市场就一直处于“亢奋”状态。为了突破西方技术封锁、实现芯片自给自足,国家拿出9700多亿元进行产业投资扶持,并成立了世界级的芯片基地“东方芯港”。
与此同时,中企也自发性的掀起了一场亘古少有的造芯浪潮。数据显示,2021-2022年期间,国内新增芯片企业的数量高达2万多家,其中不仅有阿里、腾讯这样的互联网巨头,就连不少中小型房地产、水泥等实体公司,也都选择跨领域转型“芯片”赛道。
在这样的背景下,国内半导体市场不断传出着好消息,例如5G芯片,90nm光刻机、国产CPU等诸多核心技术,已接连取得突破。这让一向认为中国芯片非常落后的西方媒体都发出感叹:中国芯或将开始爆发了。
本以为国产芯片的形势会持续朝着“众人拾柴火焰高”的方向发展,摆脱“卡脖子”也是指日可待。可万万没想到的是,在爬坡破冰的关键时刻,随着近期这组数据的传来,让不少国人都感觉宛如被泼了一盆“冷水”。
一哄而上,一哄而散。这似乎是中国芯片近三年热潮的真实写照。国产芯片过去有多热,在现在就会有多冷。
芯片寒冬的来临,一方面,是疫情对经济的摧残,以及全球电子消费市场的整体萎缩。
2022年,全球智能手机出货量为12.1 亿台,同比下滑11.3%,创下2013年以来的最低历史纪录。消费者购机欲望不强,通货膨胀以及卫生事件问题让手机市场经济下行,也带动着芯片需求的滑坡,全球半导体陷入寒冬。
个人电脑和智能手机芯片需求下滑,造成芯片库存供不应求、客户砍单以及芯片价格暴跌,最终反映到业绩上就是惨不忍睹。
周期之下,焉有完卵?中国的芯片公司也不好过。
比如韦尔股份,预计2022年年度净利润同比减少73.19%—82.13%,扣非净利润同比减少96.63%到97.75%;
卓胜微预计2022年度营业同比下降20.59%,净利润同比下降47.26%-57.23%。
而另一面,是关心中国自主半导体的中国民众不得不接受的苦涩现实。
芯片行业,从来不是一个见效快的产业。但是政治形势上的急迫,使中国不得不加快芯片的研发,也就得提前感受芯片的周期起伏。
头部效应+供应链导向+产品特性。直白地说,芯片这个行业你必须要永远在第一梯队。如果和国际巨头没法比,那至少也要在国内市场上占上鳌头。而高投入得用大规模订单来抵消研发成本。而想要有大规模订单,你必须永远生产市面上最需要的芯片——如果生产得慢了,那就死了。
除了巨额的前期投资与飞快变化的市场需求。芯片厂商们还需要面对,无时无刻,来自同行的“内卷”。
在芯片的设计环节上,厂商们还只是需要关注下游应用层面的持续性。而芯片最基本的制造环节,则开始要比拼工艺(技术壁垒)、比拼产能(资金壁垒)和比拼价格(当期盈利能力)。
在闯过前两关后,中国的芯片厂商们还会迎来他们在国际上竞争力最强的环节:封测。
新闻封测的意思,就是将原本裸露的晶圆,加工“包装”为芯片——是典型的“重资产”(通俗版本:一旦启动便非常烧钱,得省着用)。
对于重资产而言,产能利用率十分关键。必须预判准确,在确定会迎来上行周期时再扩大封测产能。
而现如今很明显,中国并没有等到这个上行周期。在发展的关键期便迎来当头一棒。
除了见效慢、内卷、需要“运气”。同时,芯片产业还需要“集体主义”精神。
国产芯片厂商除了技术上在追赶上西方,思维上也必须开始转变。
不能只是埋头苦干生产链,还得从前端工厂、供应链加上前后端再加上消费端,深入中国各大产业,真正让芯片成为科技杠杆。
不少人曾预测新能源电动车能为中国芯片提供一段难得的战略期。但在此之前,仍需等待。
芯片行业,从来都是少数者、勇敢者的游戏。尽管国人都期待中国芯能够早日崛起,但也必须一步一个脚印的来。只有身体力行的突破技术壁垒,才能彻底洗刷“卡脖子”的耻辱!
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