亚马逊市值单日飙升逾千亿美元，云计算巨头与AI领军企业的历史性握手，正在重塑全球科技产业格局。

OpenAI与亚马逊云服务（AWS）本周正式签署了一份价值380亿美元的算力租赁合同，期限为7年。这一消息使亚马逊股价应声上涨4%，创下历史新高，市值单日增加超过千亿美元。

此前，OpenAI与微软保持着独家云合作关系，而这份协议标志着AI龙头与全球云计算基础设施巨头达成首度合作。

作为协议的一部分，OpenAI将立即开始在AWS基础设施上运行工作负载，调用美国境内数十万台英伟达GPU。亚马逊透露，其算力集群已经拥有数十万颗最先进的英伟达芯片，并具备“扩展到数千万颗芯片的能力”。

01 合作详情：七年38B，英伟达芯片是核心

根据双方公布的协议细节，这次合作涵盖了一系列重要内容。

380亿美元的交易规模在云计算领域堪称史无前例，合同期限设定为7年。

亚马逊AWS计算与机器学习服务副总裁戴夫·布朗在接受采访时表示，他们正在为OpenAI部署“完全独立的算力资源”。

协议规定，OpenAI将立即接入AWS现有的数据中心资源，而亚马逊最终还将为OpenAI搭建额外的基础设施。

这些基础设施基于亚马逊新的EC2 UltraServers，使用了数十万颗英伟达GB200和GB300系列GPU，通过高速网络互联以实现低延迟性能。

这种架构设计旨在支持从ChatGPT的实时推理到下一代前沿模型的训练等各种工作负载。

02 战略意义：OpenAI去微软化，亚马逊的AI正名之战

对于OpenAI而言，这份协议是其减少对微软单一依赖的关键一步。

就在上周，OpenAI刚与微软修订了合作协议，微软放弃了云服务优先供应权，转而获得了OpenAI额外2500亿美元Azure云服务的采购承诺。

OpenAI首席财务官萨拉·弗莱尔此前已表示，近期的公司重组是为上市做准备的必要步骤。

与AWS的合作，展示了OpenAI在运营上的独立性，这对其未来上市估值至关重要。

对亚马逊来说，此次合作更是其在AI领域的一场“正名之战”。尽管亚马逊是全球云计算市场的领导者，但在与OpenAI的合作方面却落后于微软。

值得注意的是，亚马逊已是OpenAI竞争对手Anthropic的主要云提供商，并向该初创公司投资了数十亿美元。

03 算力野心：奥特曼的1.4万亿美元计划与市场疑虑

OpenAI的算力野心远不止于此。Sam Altman近期在直播活动中提出了一个令市场震惊的计划：开发30吉瓦的算力资源，预计将花费1.4万亿美元。

这一计划得到了众多云计算巨头的响应。

除了亚马逊和微软，OpenAI还与甲骨文签署了价值3000亿美元的协议，为“星际之门”项目提供4.5吉瓦算力。

谷歌云也已在今年7月成为ChatGPT云服务供应商之一，而新兴云计算公司CoreWeave则获得了OpenAI价值224亿美元的订单。

奥特曼在最近的财报电话会议中试图缓解市场疑虑：“收入正在急剧增长，我们是在赌它将继续增长”。

他去年在斯坦福大学的一场演讲中表达得更为直接：“无论我们每年烧掉5亿美元、50亿美元，还是500亿美元，我都不在乎，我真的不在乎。这会很昂贵，但这是完全值得的。”

04 行业影响：AI繁荣下的隐忧与巨头竞争新格局

OpenAI与亚马逊的合作将AI算力竞争推向了新的高度，同时也引发了关于AI经济可持续性的讨论。

微软最新财报中的一项高达41亿美元的权益计提，据伯恩斯坦分析师Firoz Valliji推算，这意味着OpenAI上个季度亏损超过120亿美元。

这种巨额的投入引发了一些投资者对AI泡沫的担忧。

然而，科技巨头们显然认为这场赌注是值得的。亚马逊上周发布的财报显示，AWS营收同比增长20%，达到330亿美元，超出分析师预期。

这一增长表明，尽管面临微软Azure和谷歌云的激烈竞争，AWS依然保持了强劲的增长势头。

亚马逊CEO安迪·贾西在财报会议上强调，云业务的加速增长是一个重要里程碑，并指出了该业务对公司整体竞争地位的策略重要性。

AI时代的联盟版图正在重构。谷歌云已成为ChatGPT供应商，甲骨文则签署了3000亿美元的“星际之门”协议，加之亚马逊此番重金入局，OpenAI的算力联盟已然成型。

资本市场用真金白银表达了态度：亚马逊股价创下历史新高。华尔街似乎已经做出选择——在这场AI军备竞赛中，卖铲人比淘金者更具投资价值。